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受益于政策利好，7月25日，建材板塊震蕩走強。截至收盤，板塊內個股正源股份、國統股份、兔寶寶、東方雨虹、蒙娜麗莎漲停，此外，北新建材、偉星新材、旗濱集團、堅朗五金、森泰股份等漲幅超過7%。消息面來看，近期地產端政策頻發，使得銷售端預期改善提振建材需求。7月10日晚，央行、金管局聯合發布關于延長金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通知，將去年11月11日出臺的“金融十六條”信貸展期、保交樓相關政策有效期延長至2024年12月30日；7月21日國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，指出城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的重要舉措；7月24日政治局會議提出適時調整優化房地產政策，并加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產。 “近期針對地產供需層面政策力度逐步提升，有望提振消費建材公司的業績修復預期和信心。從部分龍頭公司上半年的業績預告看，利潤持續改善的內生動力已較為充沛，若后續政策端影響逐步傳導到實物量恢復，消費建材公司有望迎來業績及估值的雙重修復。建議關注內生動力較強、收入及利潤水平邊際改善明顯的細分龍頭。”華泰證券研究所建筑建材行業首席分析師方晏荷分析認為。值得關注的是，2023年第二季度公募基金十大重倉股已披露。根據Wind統計，從基金持股建材數量來看，基金重倉建材板塊的絕對數從今年一季度的11.35億股下降到二季度的10.53億股，而二季度末基金持倉建材數量占比環比一季度末下降0.12個百分點，從1.02%下降至0.90%。從建材持倉市值占比來看，二季度環比下降0.06個百分點，由一季度的0.46%下調到二季度的0.40%。從基金重倉個股來看，各細分龍頭與部分主題性標的獲資金增持。二季度建材板塊獲資金增持前五分別為菲利華（+1512萬股）、堅朗五金（+1220萬股）、天山股份（+1151萬股）、祁連山（+913萬股）和北新建材（+882萬股）；此外，部分玻璃與消費建材細分行業龍頭也獲得資金增持，如三棵樹（+313萬股）、旗濱集團（+275萬股）、兔寶寶（+18萬股）；而二季度景氣度持續探底的玻纖普遍遭到資金減持，中材科技、中國巨石、長海股份季度持倉變動分別為-1925萬股、-1291萬股和135萬股。此外，從滬深股通持股比例來看，外資偏好擁有長期核心競爭力的龍頭股，截至二季度末與國內基金變化相同的方面通過滬深港通北上的資金增持了塔牌集團、旗濱集團、北新建材和三棵樹，減持了海螺水泥、中材科技和東方雨虹；不同表現方面，外資二季度增持了中國巨石、偉星新材，減持了兔寶寶和祁連山。外資依然青睞各細分領域具有長期核心競爭力的龍頭企業，如旗濱集團、北新建材、三棵樹、中國巨石和偉星新材。德邦證券研究所分析師閆廣表示，當前地產政策有望逐步加碼，基本面拐點漸行漸近。從當前披露的中報預告來看，防水、涂料、瓷磚等消費建材龍頭體現出經營韌性，隨著政策放松預期提升，下半年地產有望觸底企穩，而消費建材龍頭企業將釋放向上彈性。特別聲明本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布，僅代表該作者或機構觀點，不代表澎湃新聞的觀點或立場，澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。


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